По сюжету игры герои известных сказок живут в мрачном городе Нью-Йорке. Здесь им приходится жить в суровом мире людей. Главным персонажем игры является Бигбай Вулф – Злой серый волк, известный по сказке о 3-х поросятах и по сказке о Красной шапочке. Но теперь он стал матерым детективом. Несмотря на факт того, что Вулф носит обличье человека, внутри него по-прежнему живет кровожадный зверь и детективу его приходится усмирять.

Сезон 1 состоит из следующих эпизодов:
Episode 1: Faith
Episode 2: Smoke and Mirrors
Episode 3: A Crooked Mile
Episode 4: In Sheep’s Clothing
Episode 5: Cry Wolf